Lyam Ashmore est né à Belgrade, en Serbie. Il est le fils aîné d'Igor Ashmore, un ouvrier métallurgiste et d'Anita Borovitch, une couturière. Il a une petite sœur et deux petits frères. Venu au monde dans le mauvais corps, Lyam s'est très tôt considéré comme une petite fille. Il n'a jamais été attiré par les jeux de garçons, ni même par le sport, et encore moins par les pantalons. Tout ce qu'il désir depuis qu'il est môme, c'est d'être une vraie femme et de vivre comme telle ! Naître à Belgrade et être différent n'aide pas vraiment à rendre la vie rose tous les jours. Gamin blond, frêle et efféminé, il est la cible des sales gosses du quartier et de son école. Les quolibets, il s'en mange tous les jours et cela dès qu'il met le pied dehors. Son père tente par tous les moyens de faire de lui un garçon plus viril, mais rien n'y fait. Lyam reste hermétique à tous ces trucs de garçons. Il préfère les robes et les hauts talons de sa mère au football et aux petites voitures.

En cachette, Lyam apprend la couture avec sa grand-mère (qui vit avec eux depuis le décès de son grand-père), la seule à faire fi de sa différence. Elle lui apprend la broderie, à coudre et à ourler les pantalons, lui disant qu'une femme se doit de savoir repriser les braies d'un homme. En sa compagnie, Lyam se sent compris. Il se sent lui-même.

L'année de ses douze ans, la petite sœur de Lyam tombe malade. Les traitements sont lourds et coûteux. Et puisque le destin est toujours cruel avec les pauvres gens, dans le même élan cette année là, l'usine dans laquelle travaille son père ferme ses portes. La vie devient beaucoup plus rude. Igor est à bout. Il sombre dans l'alcoolisme et se renferme sur lui-même. Il baisse les bras. Il démissionne de son rôle de leader. Anita se voit dans l'obligation de bosser deux fois plus. En plus de son travaille de couturière, elle trouve un petit emploi de technicienne de surface dans un supermarché. Elle s'épuise à la tâche, alors Lyam décide d'arrêter l'école pour aider les siens financièrement. Il trouve un petit emploi dans l'atelier de couture où travaille sa mère. Le salaire n'est pas mirobolant mais il permet de mettre du pain sur la table et du beurre dans les épinards.

Plus Lyam grandit et plus son corps change. La Fée Bleue semble avoir entendue ses prières. Ses traits s'affinent, et sa silhouette devint celle d'une femme plate. Il se maquille et s'habille en femme à l'atelier. Elsa commence doucement à éclore. Timidement, elle pointe le bout de son nez, au grand dam d'Igor et du voisinage. Mais tant pis pour eux ! Lyam est en pleine adolescence. Il s'affirme. Il ose. Du haut de ses quinze ans, il devient une jolie jeune femme. Et il commence même à plaire. Un homme du voisinage lui tourne d'ailleurs autour. Lyam joue de ses charmes. Ça lui plaît de mener ce quadragénaire par le bout du nez. Cet homme lui fait découvrir les milieux secrètement gay de Belgrade. Tout un univers s'ouvre alors à lui. Il se rend compte qu'il n'est pas seul au monde et surtout, qu'il plaît et qu'il aime ça. Lyam disparu cette nuit-là, lorsque le quadragénaire lui apprit à être une femme entre les mains d'un homme. Elsa était enfin née.

Bien qu'elle soit toujours la cible de railleries et d'actes homophobes, Elsa continue à s'épanouir. Elle a des amis maintenant... amis qu'elle s'est fait dans le milieu pauvrement gay de Belgrade. L'une d'entre elles est prostituée, et elle conseille à Elsa d'arrondir les fins de mois avec son corps. D'abord réticente à cette idée, Elsa revoit peu à peu son jugement lorsque l'état de santé d'Ella s'aggrave. Sa sœur à besoin d'un traitement spécifique. Ça coûte monstrueusement cher. L'opération doit se faire aux États-Unis. Igor n'a pas d'autre choix pour sauver sa fille que de demander de l'aide à la mafia local. La famille est endettée sur plusieurs générations. Mais Ella est opérée et sauvée. Dans le processus, Igor perd l'usage d'un œil. Ils plaisantent pas les Serbes ! L'argent, ils veulent le récupérer. Par loyauté envers sa famille, Elsa se décide à faire ce qu'il faut. Elle tapine sur un boulevard de Belgrade. Deux hommes en une nuit. De l'argent facilement gagné. Mais la prostitution dans les rues de Belgrade est dangereuse. Une nuit, un groupe d'hommes l'accoste, la moleste et la viole. Elsa veut porter plainte mais les autorités refusent de l'écouter. Ils n'ont que faire des spécimens dans son genre.

Lorsqu'il se rend compte que son fils tapine, Igor sort de ses gonds. Il chasse Elsa du domicile familiale. S'en est trop pour lui. Elle se retrouve alors à la rue. Et elle n'a que dix-huit ans.

Pendant deux semaines, Elsa galère dans les rues de Belgrade, jusqu'à ce que les Serbes la contacte. Ils lui propose de travailler pour eux. Bien sûr Elsa refuse. Alors les serbes frappent et menacent. La dette contractée par Igor est une dette familiale. Elle se doit de participer à son remboursement, si non c'est Ella qui trinquera, puisque c'est elle qui à dévorer tout l'argent. Par loyauté envers les siens, et surtout, par amour pour sa petite sœur, Elsa accepte. Elle est envoyée en Russie, dans une maison close. L'argent qu'elle gagne là-bas sert à épurer la dette des Serbes, et le reste, Elsa l'envoie à sa famille, pour Ella. Elle n'a pas besoin de grand chose pour vivre à Saint-Pétersbourg. Le minimum lui suffit. Plus vite elle aura épurée cette fichue dette, et plus tôt elle pourra économiser pour rejoindre l'Europe. La France lui fait tellement envie. C'est là-bas qu'elle souhaite se faire opérer afin de devenir une vraie femme, d'un bout à l'autre de son anatomie.

Mais en attendant, Elsa survit plus qu'elle ne vit.